AI可能颠覆外卖行业

英文原标题：AI could upend food delivery

本文为英文原文的机器翻译摘要，原文见：The Verge AI ↗

• DoorDash在第二季度处理了9.7亿订单，营收45亿美元，而仅有10人的初创公司Bites在湾区签约约300家餐厅，却引起了DoorDash的注意。
• 今年8月，DoorDash向湾区多家餐厅发送警告邮件，称它们可能在未经同意的情况下被列入Bites平台，并提示这可能违法，还提供了联系Bites要求移除的说明。
• Bites将自己定位为“AI原生”平台，允许食客直接在ChatGPT中下单，订单直接发送给餐厅而非第三方平台，其收费模式为每单固定1美元附加费，而DoorDash对餐厅的佣金为15%至30%。
• Bites联合创始人Matt Maloney认为，外卖平台的高佣金和加价是过去投资时代的遗留，现在已无必要，但定价却未改变。
• 这一冲突反映了AI代理可能颠覆现有应用和网站商业模式的大趋势，即当用户通过LLM而非直接访问应用时，平台将失去对消费者关系的控制，影响广告和推荐等盈利方式。

关键数据

• DoorDash第二季度处理9.7亿订单，营收45亿美元。
• Bites在湾区有约300家餐厅签约。
• DoorDash对餐厅的佣金为每单15%至30%。
• Bites每单收取1美元附加费。
• Jayaraman估计，使用Bites前80%订单来自DoorDash，现在65%来自Bites，25%来自DoorDash。
• DoorDash广告业务在2024年达到10亿美元。
• 亚马逊广告业务第二季度营收198亿美元。
• The Verge测试同一订单在Bites总价56.73美元，在DoorDash总价70.29美元。

引语

• “我们正看到DoorDash订单大幅下降或转移，我个人对此表示欢迎，因为这增加了我的利润。”
• “所有这些投资都不再需要，但定价却保持不变。”
• “人们认为外卖应用很过分，但实际上是这种模式让餐厅提高了价格。”

为什么值得看：AI代理可能改变消费者与互联网服务的互动方式，动摇现有平台的商业模式，而Bites与DoorDash的冲突正是这一趋势的早期体现。